Obligation Slovenska Sporitelna a.s. 0.067% ( SK4120011685 ) en EUR

Slovenska Sporitelna a.s.

100 % ⇌

Slovaquie

SK4120011685 ( en EUR )

0.067% par an ( paiement semestriel )

18/11/2020 - Obligation échue

Prospectus brochure de l'obligation Slovenská Sporitelna AS SK4120011685 en EUR 0.067%, échue

100 000 EUR

50 000 000 EUR

Slovenská Sporite??a, a.s. est la plus grande banque de Slovaquie, filiale du groupe Erste Group.

L'obligation SK4120011685 émise par Slovenská Sporite??a AS en Slovaquie, d'une valeur nominale totale de 50 000 000 EUR, avec un coupon de 0,067%, une taille minimale d'achat de 100 000 EUR, arrivant à échéance le 18/11/2020 et payant des intérêts deux fois par an, a été remboursée à 100% de sa valeur nominale.

KONECNÉ PODMIENKY

17. mája 2016

Slovenská sporitea, a. s.

Celková výska Ponuky: 50 000 000 EUR
Názov Cenných papierov: HZL SLSP FLOAT1 2020

ktoré budú vydané na základe Prospektu v rámci Programu vydávania dlhových cenných papierov zo da
22. októbra 2015.

Emisný kurz: 100,00 %
ISIN: SK4120011685

Tieto Konecné podmienky boli pripravené na úcely § 121 ods. 10 Zákona o cenných papieroch a Clánku 5 ods. 4
Smernice o prospekte a na získanie úplných informácií musia by posudzované a vykladané spolocne so základným
prospektom (,,Prospekt") k Programu - ponukovému programu vydávania dlhových cenných papierov, ktoré budú
priebezne alebo opakovane vydávané Slovenskou sporiteou, a. s. (,,Emitent"). Financné prostriedky získané
z emisie Cenných papierov budú (i) v prípade emisie Hypotekárnych zálozných listov pouzité na vykonávanie
hypotekárnych obchodov, co predstavuje aj dôvod ich ponuky a (ii) v prípade emisie Dlhopisov pouzité na
financovanie obchodných aktivít Emitenta, co predstavuje aj dôvod ich ponuky.
Prospekt a prípadné Dodatky k Prospektu sú prístupné v elektronickej forme na internetovej stránke Emitenta
(www.slsp.sk/cenne-papiere.html), ktorá je súcasou webového sídla Emitenta, a sú tiez dostupné k nahliadnutiu na
odbore Riadenia bilancie Emitenta, pricom oznam o bezplatnom sprístupnení bol uverejnený v Hospodárskych
novinách da 30. októbra 2015. Informácie o Emitentovi a Ponuke Cenných papierov sú úplné len na základe
kombinácie týchto Konecných podmienok a Prospektu. Súhrn emisie (pokia bude vyhotovený) je prilozený k týmto
Konecným podmienkam.
Prospekt schválila Národná banka Slovenska rozhodnutím ODT-12138/2015-1 zo da 28. októbra 2015. Dodatok
k Prospektu c. 1 schválila Národná banka Slovenska rozhodnutím ODT-12974/2015-1 zo da 16. novembra 2015.
Dodatok k Prospektu c. 2 schválila Národná banka Slovenska rozhodnutím ODT-2724/2016-1 zo da 14. marca
2016. Dodatok k Prospektu c. 3 schválila Národná banka Slovenska rozhodnutím ODT-3202/2016-1 zo da
23. marca 2016. Dodatok k Prospektu c. 4 schválila Národná banka Slovenska rozhodnutím ODT-5368/2016-1 zo
da 10. mája 2016.
Táto cas Konecných podmienok sa musí cíta spolu so Spolocnými podmienkami uvedenými v Prospekte. Výrazy
pouzité v týchto Konecných podmienkach sú definované v casti Prospektu oznacenej ako ,,Dokumenty
k nahliadnutiu" a ,,Spolocné podmienky". Rizikové faktory súvisiace s Emitentom a Cennými papiermi sú uvedené
v casti Prospektu oznacenej ako ,,Rizikové faktory".
V prípade, ze sú Konecné podmienky prelozené do iného jazyka, je v prípade výkladových sporov medzi znením
Konecných podmienok v slovenskom jazyku a znením Konecných podmienok v inom jazyku rozhodujúce znenie
v slovenskom jazyku.
1

10.1
Základné informácie, podoba, forma, spôsob vydania Cenných papierov
Druh dlhopisov:
Hypotekárne zálozné listy
ISIN:
SK4120011685
Depozitár:
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.,
ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava
Menovitá hodnota:
100 000 EUR
Mena:
EUR
Názov:
HZL SLSP FLOAT1 2020
Celkový objem emisie:
50 000 000 EUR
Odhadovaný cistý výnos z emisie:
49 990 000 EUR
Celková výska Ponuky:
50 000 000 EUR
Emisný kurz:
pevný Emisný kurz: 100,00 % z Menovitej hodnoty
Hypotekárnych zálozných listov
Trh Burzy:
regulovaný voný trh
Typ Ponuky:
ponukou, na ktorú sa nevzahuje povinnos
zverejni Prospekt
Forma Ponuky:
prostredníctvom odboru Treasury Emitenta
Ponuka je urcená:
právnickým osobám
Dátum zaciatku Ponuky:
17. mája 2016
Dátum ukoncenia Ponuky:
17. mája 2016
Opis postupu pre ziados:
Objednávky budú môc investori zadáva
prostredníctvom odboru Treasury Emitenta.
Dátum vydania:
19. mája 2016
Dátum vysporiadania:
19. mája 2016
Minimálna a maximálna výska objednávky:
Nepouzije sa.
Náklady úctované investorom:
Nepouzije sa.
Spôsob uspokojovania objednávok:
poda výsky a casu zadania objednávok, pricom po
naplnení Celkovej výsky Ponuky uz nebudú ziadne
alsie objednávky akceptované ani uspokojené.
Spôsob distribúcie:
So ziadnymi subjektmi nebolo dohodnuté
upisovanie emisie Cenných papierov na základe
pevného záväzku alebo umiestovanie bez pevného
záväzku alebo dojednanie typu ,,najlepsia snaha"
a distribúciu Cenných papierov zabezpecuje
Emitent.
Financní sprostredkovatelia:
Nepouzije sa.
Dohoda s Financnými sprostredkovatemi:
Nepouzije sa.
2

Záujem fyzických a právnických osôb zúcastnených na
Nepouzije sa.
emisii:
Informácie od tretích strán:
Nepouzije sa.
10.5
Spôsob urcenia výnosov z Cenných papierov
Urcenie výnosu:
pohyblivou úrokovou sadzbou
Úroková sadzba alebo Referencná sadzba a Marza:
6-mesacný Euribor, prvýkrát stanovený dva (2)
pracovné dni pred Dátumom vydania a následne
stanovovaný dva (2) pracovné dni pred príslusným
Dátumom výplaty pre nasledujúce Úrokové obdobie
zvýsený o 0,40 % p. a.
Výnos do splatnosti:
Nepouzije sa.
Frekvencia výplaty výnosov:
polrocne
Dátum/Dátumy vyplácania výnosov:
19. mája a 19. novembra
Dátum prvej výplaty výnosov:
19. novembra 2016
Konvencia:
Act/360
Zobrazovacia stránka:
Nepouzije sa.
10.6
Splatnos Cenných papierov
Spôsob splatnosti:
jednorazovo
Dátum splatnosti:
19. novembra 2020
10.7
Platobné podmienky
Financné centrum:
Bratislava
V Bratislave, da 17. mája 2016.
______________________
______________________
RNDr. Vladimír Polhorský, PhD.
Ing. Róbert Herbec
poverená osoba
poverená osoba
Slovenská sporitea, a. s.
Slovenská sporitea, a. s.

3

[Táto strana je zámerne prázdna.]

4